Дедушка Мороз, устав от постоянных проказ и вредных фокусов Бабы Яги, принимает неординарное решение. Он решает, что лучшим способом перевоспитать старую колдунью станет погружение в самую гущу обычной человеческой жизни. С этой целью он на время поселяет её в семью, где живёт мальчик по имени Петя. Однако у самого Пети в жизни хватает своих тревог и проблем, чтобы ещё и присматривать за такой необычной и своенравной гостьей. Его родители недавно серьёзно поссорились и теперь практически не общаются, погрузившись с головой в работу и пытаясь забыть о семейных неурядицах. Для мальчика же приближающиеся новогодние праздники — это последняя надежда, волшебный шанс всё исправить. Он верит, что именно в эту особую ночь, под бой курантов, ему удастся вернуть в дом мир и взаимопонимание, соединить разорванную связь между самыми дорогими людьми. Появление Бабы Яги вносит в и без того непростую ситуацию полный хаос. Её попытки помочь или просто адаптироваться к современному миру, полному странных приборов и правил, оборачиваются чередой забавных и нелепых происшествий. Но постепенно, наблюдая за искренними переживаниями мальчика и его одинокими попытками спасти праздник и свою семью, даже чёрствая сердцем колдунья начинает меняться. Неожиданно для самой себя она вовлекается в погоню за новогодним чудом, используя свои далеко не всегда безобидные способности уже не для пакостей, а для своеобразной помощи. Вместе Петя и Яга отправляются в серию трогательных и комичных приключений, цель которых — успеть до последнего удара часов. Их общая миссия превращается в настоящее испытание, где под угрозой оказывается не только новогоднее настроение, но и возможность обрести нечто очень важное — понимание, что даже в самой, казалось бы, безнадёжной ситуации и с самыми неподходящими союзниками можно найти путь к семейному теплу и прощению.