В провинциальном Смоленске, где тишина улиц обманчива, а прошлое никогда не отпускает, вампирская семья деда Славы пытается отстоять свое хрупкое право на спокойную жизнь. Аннушка, вечно юная, но уставшая от веков, балансирует на грани разоблачения: московский следователь, старый знакомый, все ближе подбирается к ее тайне, угрожая разрушить тщательно выстроенную легенду. В это же время графиня Ольга готовится к рождению ребенка, чье появление может перевернуть все представления о природе их рода, а ее покой нарушает Барановский, чье новое обличье стало источником постоянной опасности и непредсказуемых поступков. Когда в городе начинают бесследно пропадать люди, тень подозрений вновь ложится на необычных обитателей старого дома, вынуждая их искать защиты у традиционных хранителей баланса. Однако и среди самих Хранителей царит раздор, лишая семью последней надежды на стороннюю помощь. Угроза нарастает извне: побежденный, но не сломленный Борис Феликсович вместе с жестокими обитателями уральской фермы, для которых насилие — единственный язык, замышляет новый поход на более мирных собратьев. Надвигающийся конфликт грозит перерасти в полномасштабную войну, способную раскрыть вековую тайну вампиров и навсегда изменить хрупкий порядок вещей. Судьба всего сообщества теперь зависит от мудрости и решительности Святослава Вернидубовича, которому предстоит найти почти невозможное мирное решение. В противном случае Смоленск станет эпицентром битвы, какой не видели поколения, где цена поражения — не просто жизнь, а само существование целого мира, скрывающегося в серых тенях средней полосы России.