Продолжение захватывающей анимационной саги углубляется в мир древних легенд, предлагая зрителю динамичное и эмоциональное путешествие. После трагического столкновения, обернувшегося ударом молнии, дерзкий демонический мальчишка Нэчжа и благородный сын Царя драконов Аобин оказываются лишенными физических оболочек, превратившись в бесплотные духи. Их последней надеждой становится могущественный мастер Тайи Чжэньжэнь, который предпринимает попытку сложного ритуала по восстановлению тел. Однако магия дает сбой, и успех сопутствует лишь Нэчже, вновь обретшему свою плоть. В знак верности дружбе и из чувства ответственности он предоставляет свой собственный сосуд духу Аобина, становясь временным пристанищем для товарища. Так начинается их неразрывное совместное странствие, полное опасностей и трудностей, целью которого является прохождение суровых испытаний, дарующих статус Бессмертных, и, в конечном итоге, возвращение Аобину его законного тела. Их путь — это не только преодоление внешних преград, но и глубокое внутреннее преображение. Двум столь разным героям, заключенным в одном теле, предстоит научиться понимать друг друга, объединить свои силы и примирить казалось бы непримиримые начала: стихийную мощь Нэчжи и сдержанную дисциплину Аобина. Им предстоит столкнуться с могущественными противниками, разгадать древние тайны и доказать свою готовность к высшему званию. Каждое испытание на этом пути будет проверять на прочность их союз, закаляя характер и открывая новые грани их личностей. Финал этого эпического путешествия обещает не только разрешение истории с физическим восстановлением, но и торжество истинной дружбы, способной преодолеть даже границы между жизнью и смертью, между демонической сущностью и божественным предназначением.